Vivo, TIM e Claro são os líderes do celular no segundo trimestre

17 de agosto de 2015

Ao todo, dez critérios foram analisados, sendo que Vivo liderou em oito deles. Claro e TIM venceram em um cada.

A Vivo liderou em oito dos dez indicadores do celular acompanhados pela consultoria em telecomunicações Teleco no 2º trimestre de 2015 (2T15). A Claro e a TIM lideraram nos outros dois indicadores.

A Teleco iniciou em 2007 o acompanhamento do desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através de indicadores, que passaram a ser revisados anualmente a partir de 2014.

Em 2015, foram introduzidos três novos indicadores: Pré-pago, Pós-pago e Receita de Dados.

Indicadores			Líder no 1T15	Líder no 2T15
1	Celulares	Market Share	Vivo	Vivo
2	Pré-pago	Market Share	TIM	TIM
3	Pós-pago	Market Share	Vivo	Vivo
4	Crescimento Celulares	Adições Líquidas	Vivo	Vivo
5	Banda Larga Móvel	Market Share de 3G/4G	Claro	Claro
6	Receita	Receita Líquida	Vivo	Vivo
7	Receita de Dados	Rec. Dados/Rec. de Serviços	Vivo	Vivo
8	Crescimento da Receita	Cresc. da receita de serviços	Vivo	Vivo
9	Receita p/ Cliente	ARPU	Vivo	Vivo
10	Cobertura	População Atendida com 2G, 3G e 4G	Vivo	Vivo

Nota: A análise considera apenas as quatro maiores operadoras: Vivo, TIM, Claro e Oi.

Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes dez indicadores no 2º trimestre de 2015 (2T15).

1) Market Share Celulares: Vivo lidera e recupera liderança na região I

A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o 2º trimestre de 2015 (2T15) com 82,7 milhões de celulares e market share de 29,3%.

A Vivo ganhou market share no 2T15, enquanto TIM e Claro perderam.

Market Share	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15
Vivo	28,68%	28,78%	28,66%	28,47%	28,89%	29,26%
TIM	27,02%	26,91%	26,89%	26,97%	26,73%	26,41%
Claro	25,13%	24,95%	25,01%	25,33%	25,39%	25,21%
Oi	18,49%	18,53%	18,47%	18,14%	17,78%	17,78%

No 2T15, a Oi retomou a liderança no DDD 71 (Salvador), que havia perdido para a Claro no trimestre anterior, e assumiu a liderança no Maranhão, superando a TIM.

–	Líder em Market Share no 2T15
–	Região	UF*	áreas locais (DDD)
Vivo	I, II e III	11	28
Claro	–	7	15 (-1)
TIM	–	8 (-1)	19
Oi	–	1 (+1)	5 (+1)

* Unidade da Federação

2) Market Share Pré-pago

A TIM é a líder em pré-pago, mas perdeu market share no 2T15. Já Vivo e Oi ganharam market share no trimestre.

Pré-pago	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15
TIM	29,1%	29,2%	29,4%	29,7%	29,3%	28,9%
Claro	25,5%	25,4%	25,5%	26,0%	26,2%	26,1%
Vivo	25,2%	25,1%	24,7%	24,2%	24,8%	25,1%
Oi	19,8%	19,9%	19,9%	19,6%	19,3%	19,4%

3) Market Share Pós-pago

A Vivo é a líder no pós-pago e ganhou market share no trimestre, juntamente com TIM e Nextel.

Pós-pago	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15
Vivo	40,6%	41,3%	41,5%	41,8%	41,6%	41,7%
Claro	23,8%	23,4%	23,3%	23,1%	22,9%	22,5%
TIM	19,9%	19,3%	18,7%	18,5%	18,7%	19,1%
Oi	13,9%	13,8%	13,7%	13,5%	13,2%	12,9%
Nextel	1,07%	1,61%	1,97%	2,23%	2,62%	2,93%

4) Crescimento celulares: Vivo lidera em adições líquidas no trimestre

A Vivo liderou o crescimento no 2T15 com quase o triplo de adições líquidas da segunda colocada (Nextel).

–	Adições Líquidas (Milhares)
–	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15
Vivo	1.220	892	466	115	1.942	776
Claro	45	27	860	1.470	835	(739)
TIM	486	286	674	843	29	(1.149)
Oi	363	502	346	(509)	(530)	(157)
Nextel	339	367	268	220	308	264

TIM, Claro e Oi apresentaram adições líquidas negativas no total de celulares e no pré-pago.

A Vivo e a TIM lideraram o crescimento no pós-pago.

5) Banda Larga Móvel: Claro lidera em market share

A Claro era a lider em market share de banda larga móvel no Brasil em jan/15, último mês para o qual a Anatel havia divulgado estas informações quando da publicação deste comentário.

A Claro lidera em market share de aparelhos 3G e a Vivo em 4G e terminais banda larga.

6) Receita Líquida: Vivo lidera

A Vivo se manteve na liderança com uma receita líquida total de R$6,2 bilhões no 2T15 e crescimento de 7,0% na comparação com o 2T14.

R$ milhões	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	Cresc. 2T15 / 2T14
Vivo	5.739	5.808	5.921	6.203	6.229	6.212	7.0%
TIM	4.555	4.628	4.698	5.017	4.390	4.193	(9,4%)
Claro	3.024	3.033	2.929	3.186	3.035	3.057	0,8%
Oi	2.547	2.608	2.559	2.812	2.637	2.398	(8,1%)

7) Receita de Dados: Vivo lidera

A Vivo é a operadora em que dados representa uma parcela maior de sua receita de serviço.

Nota: A Claro não divulga este indicador

A Vivo é também a operadora com a maior receita de dados (R$ 2,7 bilhões), seguida pela TIM (R$ 1,3 bilhões).

8) Crescimento da Receita Líquida de Serviços: Vivo lidera

A Vivo liderou o crescimento da receita líquida de serviços no 2T15, tendo sido a única das quatro operadoras a apresentar crescimento positivo.

A queda na receita de voz é a principal responsável por este resultado..

9) ARPU: Vivo mantém liderança em ARPU

A base mais ajustada, com um critério de desligamento de pré-pago mais restrito, e o crescimento da receita de dados tem contribuído para evitar uma queda mais acentuada do ARPU da Vivo. O ARPU de dados da Vivo (R$ 10,8) está se aproximando do ARPU de voz (R$ 12,7).

ARPU (R$)	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15
Vivo	24,8	23,3	23,4	23,6	24,6	24,3	23,5
Oi	19.9	18,5	17,7	17,4	18,7	17,7	16,3
TIM	19,2	18,0	17,3	17,4	18,0	17,0	16,1
Claro	16,0	15,0	15,0	15,0	15,0	13,0	13,0
ARPU Brasil	20,1	18,9	18,6	18,6	19,3	18,2	17,5
Oi Varejo	15,6	14,9	14,0	13,7	14,4	15,4	15,4

Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes na sua determinação. A Claro inclui apenas a receita de interconexão (VUM) associada às chamadas de longa distância.

Os minutos de uso mensais por usuário (MOU) do Brasil no 2T15 apresentaram queda de 8,6% na comparação com o 2T14.

Minutos	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15
Vivo	135	129	132	141	130	131
TIM	140	137	136	130	120	119
Claro	122	117	122	123	81	100
MOU Brasil	133	128	130	132	111	117

Nota: Oi não divulga este indicador.

10) Cobertura: Vivo na liderança

A Vivo era líder em população atendida no 2T15, quando se considera o conjunto das três gerações de tecnologia. Ela liderava em população atendida com 3G (87,9%) e em população com 4G (40,6%). A Claro liderava em população atendida com 2G (92,2%).