Nova unidade pretende massificar a fibra óptica, além de auxiliar na implantação do 5G no país.
Em fato relevante divulgado na manhã desta segunda-feira, 12 de abril, a Oi (OIBR3/OIBR4) informou ao mercado que aceitou a proposta vinculante feita pelo Grupo BTG Pactual de R$ 12,9 bilhões para a compra da InfraCo.
Com o anúncio, o BTG Pactual passa a ser o comprador preferencial da nova empresa de fibra da Oi durante o leilão que ainda será agendado pela Justiça.
Isso significa que a empresa terá o direito de igualar os lances de outros compradores interessados no negócio, como a Highline do Brasil, por exemplo.
Na proposta apresentada, o BTG Pactual pretende pagar uma parcela de R$ 3,3 bilhões na data de fechamento do negócio.
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Também é prevista uma parcela secundária, no valor de R$ 6,5 bilhões, que será paga em até 3 parcelas anuais, sendo uma já no fechamento, até o limite de dezembro de 2022, podendo ser antecipado a critério da Oi.
Após 90 dias do fechamento do negócio será paga ainda uma parcela adicional de R$ 1,6 bilhão, além da incorporação da Globenet (pertencente ao Grupo BTG) à InfraCo.
Nessa incorporação serão emitidas novas ações da unidade de Fibra, no valor de R$ 1,5 bilhão.
Ao final da transação, o Grupo BTG terá 57,9% do capital social votante da Infraco, e a Oi terá a participação minoritária de 42,1%.
De acordo com a Oi, a proposta está alinhada com o novo plano estratégico da companhia.
“A Oi reitera seu compromisso com a execução de seu Plano Estratégico e o foco na sua transformação em maior provedora de infraestrutura de telecomunicações do país, a partir da massificação da fibra ótica e internet de alta velocidade, do provimento de soluções para empresas e de infraestrutura para viabilizar a evolução para o 5G, voltada para negócios de maior valor agregado e com tendência de crescimento e visão de futuro”, afirmou a operadora.
A InfraCo será uma empresa independente da Oi voltada para a oferta de infraestrutura neutra, fechando parcerias com pequenos provedores em todo o país.
A malha terá 400 mil km de fibra óptica e deve receber investimentos da ordem de R$ 20 bilhões nos próximos 4 anos.
Com informações de Relações com Investidores Oi.
