Na última semana, a provedora catarinense de internet Unifique anunciou a aquisição da gaúcha Guaíba Telecomunicações (equity value), em uma transação avaliada em R$ 60,93 milhões, sendo que R$ 13,44 milhões são em dívida líquida a ser assumida e R$ 47,49 milhões são do preço base da compra.
O pagamento dos R$ 47,49 milhões será realizado por um valor inicial de 20%, sendo que os outros 80% restantes serão pagos em parcelas mensais e consecutivas divididas em três tranches. A primeira será composta por 12 parcelas (1 a 12) sem correção. Na segunda tranche, serão corrigidas pelo CDI as parcelas de 13 a 24, começando pelo primeiro aniversário do contrato. Enquanto que a terceira, também corrigidas pelo CDI, as parcelas 25 a 36, a partir do segundo aniversário do contrato.
O valor de aquisição base ainda está sujeito a determinados ajustes referentes à transferência de aproximadamente 20 mil acessos, dos ativos da transação e das obrigações de indenização assumidas.
O contrato realizado entre a Unifique e a Guaíba Telecomunicações prevê uma cláusula de ajuste do preço base (earnout) condicionada ao atingimento de metas baseadas no faturamento do 12º e 24º mês a partir da data de compra, sendo que o pagamento de “earnout” será feito em parcelas restante do pagamento do preço base de aquisição.
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A Guaíba é uma provedora de serviços de internet e possui 20 mil acessos nas cidades de de Porto Alegre (zona sul), Eldorado do Sul, Mariana Pimentel, Guaíba, Barra do Ribeiro e Sertão Santana. além de ter 82% dos acesso de internet por fibra óptica, enquanto 18% são por rádio, tecnologia similar da Unifique e que demanda um volume baixo de investimento para reestruturação.
A Unifique faz presença forte em Santa Catarina, além de operações menores no Rio Grande do Sul e no Paraná. Como parte de sua estratégia de crescimento no mercado, ao comprar a empresa gaúcha, a Unifique representará 40% da sua base no estado gaúcho.
