Nesta segunda-feira (24), a operadora de torres e infraestrutura IHS Towers, sócio da TIM na empresa de rede neutra I-Systems, anunciou a compra de 2,115 mil torres da São Paulo Cinco Locação de Torres (SP5), parte do portfólio do grupo Torresur. O negócio foi feito por um valor de US$ 315 milhões, o equivalente a 1,7 bilhão pelo câmbio de hoje.
Com as novas aquisições, o grupo africano alcança o total de 7 mil torres instaladas no Brasil, além da rede de fibra óptica da I-Systems, que chega a 6,4 milhões de ciclos, comprada da TIM Live em 2021. Além disso, a compra da SP5 irá acrescentar US$ 38 milhões (R$ 209 milhões) nas receitas da IHS. Ao EBITDA (lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortizações), somará US$ 36 (R$ 198 milhões).
De acordo com a IHS, em evento internacional voltado a investidores no começo de 2022, a estratégia é combinar ativos móveis e de fibra como diferencial para atender no atacado as operadoras que investem no 5G. As torres da SP5 estão distribuídas por 25 dos 27 estados do Brasil.
A empresa também informou que os funcionários da adquirida não devem ser transferidos para a compradora durante o processo, que ainda depende de aprovações regulatórias e há expectativa de conclusão neste primeiro trimestre de 2022.
Essa é a quinta aquisição feita pela IHS Towers desde que entrou no mercado do Brasil, em 2019. Torres também foram compradas da Cell Site Solutions (CSS), da Skysites e da Centennial Towers, em operações que envolvem os mercados do Peru e Colômbia.
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Para a TorreSur, o negócio foi classificado como a culminação da estrangeira de valorizar ativos no setor. O grupo tem 2,8 mil torres no país, sendo que já vendeu 3 mil das 6 mil estruturas adquiridas no Brasil (parte delas oriundas da Oi). O fundo norte-americano Providence Equity Partners é o principal investidor da empresa.
“A venda do nosso portfólio da SP5 representa a culminação da estratégia de criar infraestrutura importante em áreas historicamente pouco atendidas. Desde a aquisição [da SP5 por nós], nosso time focou no crescimento orgânico de receita, resultando em um excelente retorno para nossos investidores”, afirmou Jimmy Eisenstein, presidente do conselho e CEO do Grupo Torresur.
