Ainda no aguardo da aprovação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Oi deve receber um adiantamento de até R$ 1,5 bilhão pela venda do controle da V.tal aos fundos do BTG Pactual, cujo dinheiro deverá ser usado para financiar atividades operacionais e investimentos da empresa de redes neutras e atacado.
A operação foi aprovada pelo conselho de administração da Oi no dia 21 de janeiro e foi comunicada ao mercado nesta terça-feira (1º). O adiantamento para futuro aumento de capital (ou AFAC) será realizado a partir da Globenet, operadora de cabos submarinos do BTG Pactual, que irá incorporar a V.tal junto a conclusão do negócio.
O valor de R$ 1,5 bilhão é o mínimo previsto para o AFAC, sendo que foi acordado um aporte inicial de R$ 607,5 milhões. Outros valores dependerão da solicitação da V.tal e aprovação da investidora.
“A V.tal permanece implementando seu plano de investimento e necessita de recursos para fomentar suas atividades operacionais e fazer frente ao seu plano de negócios”, explicou a Oi, na ata da reunião do conselho. “Dado o tempo necessário para a obtenção de todas as aprovações e autorizações […] foi acordado entre as partes a realização de um aporte de recursos à V.Tal pelo investidor”.
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A Oi afirmou que o aporte não afetará o ingresso da Globenet /BTG no capital social da V.tal, não conferindo às companhias “poder de dirigir as atividades sociais ou funcionamento” da empresa de fibra até que a operação seja finalizada.
Conforme está previsto no acordo de investimento para venda da V.tal, o montante do adiantamento não será descontado das obrigações de aporte da BTG Pactual, sendo capitalizado pelo BTG mediante aumento do capital social e consequentes subscrição de novas ações ordinárias representativas da empresa de infraestrutura.
Caso a venda do controle da V.tal para o fundo BTG Pactual não aconteça, o adiantamento passará a ser constituído como uma dívida financeira.
