Nesta segunda-feira (28), a Telecom Italia, controladora da TIM Brasil, informou ter recebido uma proposta não vinculante do fundo CVC Capital Partners para aquisição de uma fatia minoritária em seu braço de serviços empresariais. O interesse vem do plano de separar os negócios de serviços da empresa de suas operações de rede fixa domésticas, com o intuito de liberar valor e buscar acordo de fusões e aquisições.
O modelo de separação foi proposto pelo presidente-executivo, Pietro Labriola, no plano de cisão entre infraestrutura e serviço, incluindo a TIM Brasil como uma das unidades da nova ServCo.
A divisão de serviços envolve o segmento de computação em nuvem, internet das coisas, segurança digital e conectividade com foco em grandes clientes corporativos. De acordo com o portal Reuters, fontes afirmam que a intenção do CVC Capital é ter até 49% de participação na unidade desejada.
O interesse dos britânicos do CVC, que foi formalizado no último dia 25, envolve ativos como a divisão empresarial da Telecom Italia (incluindo conectividade e serviços) e as subsidiárias Noovle (unidade para nuvem e edge computing), Olivetti (soluções de Internet das Coisas), Telsy (cibersegurança) e Trust Technologies (software e serviços de TI).
O conselho da Telecom Italia irá fazer uma primeira análise da proposta em reunião marcada para esta terça-feira (29). Por meio de comunicado, a empresa italiana destacou que as conversas com o fundo KKR seguem em curso, embora tenham aparecido novos desdobramentos. A companhia completou ainda que está em análise as negociações para avaliar a “atratividade, atualidade e viabilidade” do fundo norte-americana, também não vinculante.
Caso a proposta de cisão de infraestrutura e serviço seja bem sucedida, uma das possibilidades da mesa é fusão da empresa de infraestrutura com a OpenFiber, criando assim uma rede nacional de fibra óptica na Itália.
