A Brisanet anunciou que seu Conselho de Administração autorizou a emissão de R$ 300 milhões em debêntures simples, não conversíveis em ação. Segundo a companhia, os recursos captados com a operação, que será conduzida pela Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, serão destinados para o capital de giro e gestão dos negócios da empresa.
Com prazo de vencimento de cinco anos, a emissão dos papéis será realizada no dia 25 de agosto. Com isso os debêntures vencerão em 25 de agosto de 2027 e terão valor nominal unitário de R$ 1 mil, onde incidirão juros remuneratórios correspondente à variação acumulada de 100% taxas médias diárias dos DI Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 (“Taxa DI”). Também era acrescida de spread de um determinado percentual que será definido conforme o procedimento de Bookbuilding, com taxa máxima de 2,00%.
Além disso, será calculada exponencialmente e de forma cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, que será incidido sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures ou incidentes sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, de acordo com o caso, a partir da data de início da rentabilidade ou da de pagamento da remuneração imediatamente anterior (inclusive) até a data de pagamento da remuneração em questão.
Segundo a Brisanet, o pagamento da remuneração será realizada semanalmente, sendo que a primeira parcela será em 25 de fevereiro de 2023, enquanto que os demais pagamentos serão realizados sempre no dia 25 dos meses de fevereiro e agosto de cada ano.
Desde maio de 2022 que a Brisanet ingressou no mercado de capitais com sua primeira emissão de debêntures incentivadas. Com valor total de R$ 500 milhões captados, segundo a empresa, a nota de risco Rating brA+ emitida pela Standard & Poor’s foi muito importante para o sucesso da operadora.
O que são Debêntures?
Para nível de entendimento, são títulos de dívida emitido por empresa oferecendo aos investidores um direito de crédito sobre a companhia. Ou seja, uma espécie de empréstimo para que as empresas possam captar recursos.
Há vários tipos de debêntures, mas no momento o que interessa aqui são as incentivadas e simples. No caso das incentivadas, elas são emitidas para a realização de algum obra voltada para a infraestrutura do país e não isentas de Imposto de Renda sobre o rendimento, uma forma de incentivo fiscal para os investidores para que os títulos fiquem mais atrativos, facilitando assim a captação de recursos.
As simples, que é a mais comum, o investimento não pode ser convertido em ações, como mencionado no início da matéria, e o rendimento ocorre conforme a escritura de emissão.
