A Oi informou aos acionistas e ao mercado que recebeu uma proposta atualizada dos Credores Financeiros, conhecidos como “Ad Hoc Group” ou “AHG”. A operadora compartilhou a informação com o marcado na manhã desta quarta, 20. Essa proposta é uma alternativa à apresentada pelo Banco BTG Pactual S.A. para refinanciar as dívidas da empresa, seguindo a modalidade debtor in possession (DIP).
Segundo a Oi, após negociações extensas entre a diretoria da empresa, o AHG e o BTG, foi concluído que a Proposta Concorrente AHG é a melhor opção para a empresa. Isso se deve, entre outras razões, à oferta de um adicional de US$ 125.000.000,00 em liquidez para a empresa em comparação com a proposta original do AHG.
A operadora afirma também que essa proposta traz redução de custos, simplificação e melhoria das condições para os Credores Financeiros liberarem os recursos do financiamento e fornecer informações. A proposta também atende às necessidades de capital de giro de curto prazo do Grupo Oi e aos investimentos necessários para manter suas atividades.
Devido às negociações em curso, a empresa informou que chegou a um acordo conjunto com AHG e BTG para realizar um ajuste e contratação de condições mais favoráveis com a AHG. Nesse contexto, o BTG concordou em renunciar à taxa de rescisão prevista no contrato de financiamento (break up fee), que será encerrado de maneira consensual.
Os documentos do DIP AHG original serão ajustados com termos e condições substancialmente semelhantes ou mais benéficos para a empresa em comparação com a proposta do BTG. Os principais pontos são os seguintes:
- Valor Total: Até US$ 400.000.000,00, que inclui os US$ 275.000.000,00 originalmente contratados, somados a uma liquidez adicional de US$ 125.000.000,00 em relação ao DIP AHG Original. A tranche 2, prevista no DIP AHG Original, no valor de US$ 75.000.000,00, não será desembolsada.
- Custos (incluindo juros e taxas): Serão 12,5% ao ano, sendo 5,5% PIK (pagos em espécie) e 7% em dinheiro, pagos mensalmente, em dólares norte-americanos ou equivalente em real.
- Prazo de Vencimento: Até 15 de dezembro de 2024.
- Garantia: Envolve a alienação fiduciária de 95% das ações da V.tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. (“V.tal”) detidas pelo grupo Oi no momento do fechamento da operação.
- Destinação dos Recursos: Os recursos serão utilizados para atender às necessidades de capital de giro de curto prazo do Grupo Oi e para investimentos na manutenção de suas atividades.
A finalização da Proposta Concorrente AHG e o pagamento dos montantes referentes à liquidez adicional à Empresa estão condicionados a certas circunstâncias, tais como a aprovação do Tribunal responsável pela Recuperação Judicial da Empresa.
