A Oi divulgou um comunicado importante ao mercado, onde confirmou que emitirá novos títulos de dívida nesta quinta-feira, dia 8. Esses novos créditos estão relacionados à dívida roll-up e ao novo financiamento, ambos anteriormente adiados.
O adiamento foi decidido para que esses processos ocorressem após o leilão da ClientCo, que será retomado hoje.
A operadora de telecomunicações anunciou que planeja emitir títulos financeiros para levantar capital, como parte de seu plano de recuperação judicial. A empresa espera arrecadar aproximadamente US$ 601 milhões (cerca de R$ 3,4 bilhões) através de novas notas de financiamento sênior e mais US$ 1,33 bilhão (aproximadamente R$ 7,51 bilhões) por meio de notas roll-up.
Esses títulos financeiros serão oferecidos aos credores financeiros da “Classe III”, ou seja, aqueles que possuem créditos denominados em dólares americanos. A Oi está disponibilizando três opções de ofertas para esses credores, como uma forma de pagamento ou troca de dívidas.
No primeiro modelo, a empresa está oferecendo a possibilidade de subscrever até uma parte proporcional (pro rata) do valor total de US$ 505 milhões (equivalente a R$ 2,85 bilhões) em novas notas de financiamento sênior do tipo PIK Toggle.
Essas notas têm uma taxa de juros que varia entre 10,000% e 13,500% e vencem em 2027. O termo “PIK Toggle” indica que os juros podem ser pagos de duas maneiras: ou em dinheiro ou na forma de mais notas, dependendo da escolha da empresa.
No segundo caso, a Oi está propondo uma renovação e substituição dos créditos existentes, que estão denominados em dólares, por novos empréstimos também em dólares.
Além disso, a empresa está considerando oferecer aos credores a opção de receber um pagamento conforme o plano de recuperação judicial. Esse pagamento seria uma contraprestação pelo valor total das reivindicações que os credores elegíveis têm. O valor dessa contraprestação pode variar de acordo com o valor do crédito que cada credor possui.
Nesta terça-feira, a Oi retomou o leilão da ClientCo, unidade responsável pelos clientes de banda larga de fibra óptica. Apenas a Ligga fez uma oferta de R$ 1,03 bilhão, bem abaixo dos R$ 7,3 bilhões esperados pela Oi, e a proposta foi rejeitada pelos credores. Caso nenhum acordo seja fechado, uma segunda rodada será convocada, e a V.tal, que já tem um acordo com os credores, poderá participar.
O adiamento da primeira rodada do leilão foi o motivo pelo qual a Oi adiou a emissão de novos títulos de dívida e a publicação do balanço do segundo trimestre, agora prevista para o dia 14.
