Uma proposta apresentada pelo veterano executivo de mídia Edgar Bronfman Jr, ex-presidente do Warner Music Group e herdeiro da empresa de bebidas Seagram, pela Paramount Global pode colocar em xeque a oferta anterior acordada com a Skydance. O ex-presidente propôs uma oferta de aproximadamente US$ 4,3 bilhões para adquirir a National Amusements, a holding com participação majoritária na Paramount.
A proposta pode abalar fortemente a Paramount Pictures Corporation, uma vez que está acima dos US$ 1,75 bilhão oferecido pela Skydance, e já ter aceitado a oferta. Ou seja, ela pode desfazer a aquisição planejada pelo herdeiro da tecnologia David Ellison e sua empresa, Skydance Media. Segundo a Reuters, um grupo de investidores liderado por Bronfman ofereceu US$ 2,4 bilhões em dívida e capital para a National Amusements,.
Além disso, ainda prometeu US$ 1,5 bilhão ao balanço da Paramount, o que ajudaria a empresa a pagar dívidas e reforçar sua classificação de crédito. Em troca desse investimento, o grupo investidor receberia ações Classe B como patrimônio, a um preço de US$ 16 por ação.
Na proposta, Bronfman oferece aos acionistas Classe A da Paramount, além da família Redstone, uma escolha de US$ 24,53 por ação em dinheiro, um prêmio de 7% no acordo com a Skydance ou a oportunidade de trocar suas ações por 1,5 ação Classe B da Paramount. Diferente da Skydance que se comprometeu a comprar US$ 4,3 bilhões em ações Classe B por US$ 15 em dinheiro por ação, o grupo não o fez.
Paramount pode voltar atrás no acordo com Skydance?
A Paramount Global pode desistir da oferta da Skydance, mas para isso teria que pagar uma taxa de US$ 400 milhões à companhia. Segundo a Reuters, Bronfman Jr estaria disposto a pagar esse valor, além dos US$ 4,3 bilhões já oferecidos.
O grupo de investidores inclui o empreendedor de criptomoedas Brock Pierce e Jeff Ubben, fundador e sócio-gerente da Inclusive Capital Partners, apurou a Reuters. Outro apoiador é o Fortress Investment Group, cujo principal acionista é a Mubadala Capital, uma subsidiária de um investidor soberano sediado em Abu Dhabi. A Fortress, no entanto, opera independentemente da Mubadala e toma decisões autônomas de investimento, de acordo com uma pessoa familiarizada com suas operações.
