Dinheiro será utilizado para implantar e melhorar redes fixas e móveis, incluindo o 5G.
A operadora (TIMS3) acaba de anunciar aos acionistas e ao mercado em geral que emitiu R$ 1,6 bilhão em debêntures incentivadas.
Ao todo serão 1,6 milhão de debêntures, com valor nominal unitário de mil reais.
As debêntures são títulos públicos com o objetivo de levantar recursos com investidores para financiar projetos das empresas, uma espécie de pedido de empréstimo no mercado privado.
A diferença entre as debêntures comuns e as incentivadas, é que esta última tem redução ou até mesmo isenção do imposto de renda para os investidores.
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No caso de empresas (pessoa jurídica) o imposto cai de 22,5% para 15%, e para as pessoas físicas o tributo é zerado.
Segundo a TIM, o dinheiro levantado será utilizado para financiar projetos de implantação, ampliação e modernização de redes fixas e móveis, em diferentes tecnologias, incluindo o 5G.
O montante faz parte do valor global de até R$ 5,75 bilhões, autorizado pelo Ministério das Comunicações (MCom) para que a operadora emita debêntures.
A ação faz parte da iniciativa do Governo Federal de incentivar o mercado privado a investir em projetos de infraestrutura.
A emissão tem data de 15 de junho de 2021 e tem prazo de vencimento de 7 anos a contar da emissão, ou seja, 15 de junho de 2028.
As debêntures serão corrigidas pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), além de sobretaxa de 4,1682% ao ano, a título de juros remuneratórios.
Caso as metas das políticas ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG, na sigla em inglês) sejam cumpridas, esses juros remuneratórios poderão ser ajustados em até 0,25% por ano.
Entre as metas da operadora está levar o 4G para todos os municípios brasileiros até dezembro de 2023 e aumentar em 80% a ecoeficiência no tráfego de dados até o final de 2025.
A companhia afirma que a captação de recursos tem o intuito de fazer a TIM se diferenciar no mercado em qualidade e disponibilidade de serviços.
Esta é a segunda emissão de debêntures da TIM, sendo a primeira realizada em 2019, no valor total de R$ 1 bilhão.
Com informações de Relações com Investidores TIM.
