Nova empresa terá uma rede de fibra de 400 mil km e investimentos da ordem de R$ 20 bilhões.
Em leilão realizado na tarde desta quarta-feira, 7 de julho, o Grupo BTG arrematou a InfraCo, a nova unidade de fibra óptica criada pela Oi (OIBR3/OIBR4), por R$ 12,9 bilhões.
Deste montante, R$ 9,8 bilhões serão pagos pelo BTG para a aquisição e subscrição das ações da InfraCo e outros R$ 3,1 bilhões serão destinados para formar o capital da nova empresa.
Na transação, o BTG ficará com 51% do capital da InfraCo, após o pagamento dos R$ 9,8 bilhões, ganhando assim o controle acionário sobre a empresa. Já a Oi terá participação minoritária de 49%, com a unidade funcionando de forma independente da operadora.
Após o fechamento do negócio e a injeção dos R$ 3,1 bilhões de capital, a participação do BTG na InfraCo subirá para 57,9%.
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O Grupo BTG foi o único a apresentar proposta no leilão para a compra da empresa.
Em abril passado, a Oi já tinha aceito a oferta do BTG, elevando-o à condição de comprador preferencial, o que permitia que ele igualasse os lances de outras potenciais interessadas no negócio.
A realização do leilão foi homologada pela 7ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e ocorreu de forma virtual, com participação presencial restrita, por conta da pandemia.
A InfraCo terá uma rede de fibra óptica neutra de 400 mil km e com a expectativa de investimentos da ordem de R$ 20 bilhões nos próximos 4 anos.
A empresa já conta com acordos com pelo menos duas operadoras para utilizar a infraestrutura de fibra.
O fechamento da venda ainda depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).
A expectativa é que o negócio seja fechado até o final deste ano.
Além da InfraCo, a Oi já vendeu os ativos de torres, para a Highline, de data centers, para a Titan, e móveis, para o consórcio formado pela Vivo, Claro e TIM.
A operadora ainda deve leiloar a operação de TV por assinatura.
A venda de ativos é vista pela Oi como estratégica, por ajudar a reduzir a dívida da companhia, garantir a viabilidade operacional e promover o crescimento da empresa.
[ATUALIZAÇÃO – 07/07/2021 16h42]:
Após a publicação desta matéria, adicionamos a informação de que após o fechamento do negócio e a injeção dos R$ 3,1 bilhões de capital, a participação do BTG na InfraCo subirá para 57,9%.
